Miércoles 22 de octubre de 2014
El grupo Prisa ha acordado llevar a cabo una emisión de entre 165 y 175 millones de euros de bonos garantizados canjeables, con vencimiento en 2008.
Estos bonos podrán canjearse por aproximadamente 10,9 millones de acciones ordinarias de la compañía. De esta forma, Prisa podría emplear los beneficios de la operación en sus actividades empresariales. Los bonos serán emitidos por Prisa Finance con garantía directa, irrevocable e incondicional del grupo de Jesús de Polanco.
Los bonos serán ofrecidos a inversores de acuerdo a la normativa vigente en cada país no se realizará ninguna oferta a Estados Unidos, Japón y Canadá. Además, el grupo ha acordado prestar acciones propias a las entidades directoras de la operación que son Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International Limited.